中化集团设立30亿美元境外中期票据计划并完成首次债券发行

2014-04-25   中化集团

4月18日,中化集团设立发行额度为30亿美元的境外中期票据计划,并于4月22日完成了该计划下的首次债券发行。此次中期票据计划和首次债券发行均获得穆迪、标普、惠誉三家国际评级机构A-评级。

此次中期票据计划下首次发行的债券为5年期5亿美元债券,发行主体为中化集团下属中化香港(集团)有限公司的全资子公司中化离岸资本有限公司。债券吸引了全球高质量投资者的踊跃认购,160多位投资者的订单总额达到27亿美元,认购倍数超过5倍,最终票面利率定为3.25%。

通过设立境外中期票据计划,中化集团建立了较为灵活的海外债券发行机制,有利于更高效地保障公司境内外中长期资金需求。