11月25日，我司在港上市公司中化化肥采用簿记建档、集中配售方式，在银行间市场完成首次企业债券公开发行。

　　本次企业债券发行规模25亿元人民币，期限10年，票面利率5.0%，债券评价和主体评级均为AAA级，由中化集团提供全额无条件不可撤销担保。债券募集资金将主要用于固定资产项目投资、偿还流动资金贷款和补充营运资金，有利于公司增加长期资金来源，调整资本结构，更好地推动产供销一体化的战略发展。

　　在本次债券发行过程中，中化化肥与广大投资者进行了充分沟通，投资者的认购热情较高，最终获得三倍以上超额认购，确定的票面利率水平也低于市场同期同级别债券的收益率水平，体现了市场对中化化肥长远发展前景的信心。

　　中化财务公司作为本次债券的副主承销商全程参与了发行工作。